В 1988 году в Тульской области в семье Алексеенко началось перепалка из-за десятилетнего сына, Миша не вернулся с улицы в 21-00. Тревогу подняли когда было уже заполночь, искали на стройке, возле гаражей, обошли с фонарями окресную рощу. Через неделю, когда милиция уже прекратила поиски, глубоко в лесу, люди случайно наткнулись на кучку тряпья – родители опознали Мишину одежду…
Вскоре мать пропавшего мальчика трагически погибает. На теле – видны следы зубов крупного зверя. глава несчастного семейства заявляется в милицию и сообщает: что кто-то натаскал огромного волкодава на убийство. Зверь не успокоится, пока не убьет всю его семью…